⚙️ Servizi

Configurazione Cassa, Totem e Webapp

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CONFIGURARE LA CASSA

Percorso: Menu laterale → Servizi → Cassa

La sezione Cassa raccoglie tutte le impostazioni operative del punto cassa. Le opzioni sono suddivise in 7 gruppi: Dispositivi e setup, Aspetto, Funzionalità, Stampanti, Cassa, Fiscale e Tavoli. Ogni voce con toggle può essere attivata (ON) o disattivata (OFF). I campi numerici e di testo permettono di personalizzare parametri specifici.

Panoramica: Pagina Cassa
Cassa overview

1 ¡ Dispositivi e Setup

Associa il setup di stampa al dispositivo corrente. Il setup definisce quali stampanti fisiche sono collegate e come vengono distribuite le comande tra di esse.

  • ▸
    Setup di stampa Seleziona il profilo di stampa da usare su questa postazione. Ogni setup può avere stampanti diverse (cucina, bar, fiscale). Puoi creare i setup dalla sezione Impostazioni → Setup di stampa.

2 ¡ Aspetto

Controlla l'aspetto visivo della cassa: colori dei tasti, disposizione delle categorie e delle informazioni sui prodotti.

Schermata: Opzioni Aspetto
Aspetto
  • ▸
    Colori categorie ON: I tasti categoria mostrano il colore personalizzato assegnato in anagrafica. OFF: Tutti i tasti categoria hanno il colore predefinito del tema.
  • ▸
    Colori prodotti ON: I tasti prodotto mostrano il colore personalizzato. OFF: Colore uniforme per tutti i prodotti.
  • ▸
    Colori tavoli per uscita ON: I tavoli nella mappa cambiano colore in base all'uscita corrente (es. antipasti, primi, secondi). OFF: Colore tavolo uniforme.
  • ▸
    Categorie verticali ON: Le categorie vengono mostrate in una lista verticale laterale anzichĂŠ nella barra orizzontale in alto. OFF: Layout orizzontale standard.
  • ▸
    Mostra categorie sui prodotti ON: Ogni tasto prodotto mostra anche il nome della categoria a cui appartiene. OFF: Solo il nome del prodotto visibile sul tasto.
  • ▸
    Foto ingredienti ON: Mostra le foto degli ingredienti nella schermata di selezione varianti/componenti. OFF: Solo testo per gli ingredienti.

3 ¡ Funzionalità

Attiva o disattiva le funzionalitĂ  operative della cassa: dalla gestione del resto al timeout di sicurezza.

Schermata: Opzioni FunzionalitĂ 
FunzionalitĂ 
  • ▸
    Dischetti ON: Abilita il sistema dischetti per associare un numero fisico al tavolo/ordine. Utile nei fast food o locali con ritiro al banco. OFF: Nessun dischetto assegnato.
  • ▸
    Abilita il sostituisci ON: Permette di sostituire un prodotto giĂ  in comanda con un altro senza eliminare e riaggiungere. OFF: Per cambiare prodotto devi eliminarlo e aggiungerne uno nuovo.
  • ▸
    Calcola resto ON: Dopo il pagamento in contanti, la cassa mostra automaticamente il resto da dare al cliente. OFF: Nessun calcolo del resto mostrato.
  • ▸
    Arrotonda centesimi ON: Arrotonda il totale del conto ai 5 centesimi più vicini (es. €12,43 → €12,45). OFF: Importo preciso al centesimo.
  • ▸
    Arrotonda romana ON: Quando si divide il conto "alla romana", l'importo per persona viene arrotondato al centesimo superiore. OFF: Divisione esatta con eventuali frazioni di centesimo.
  • ▸
    Non stampare differenza voucher ON: Se un cliente paga con un voucher di importo superiore al conto, la differenza non viene stampata sullo scontrino. OFF: La differenza voucher viene stampata.
  • ▸
    Importo max tastierino Campo numerico. Imposta l'importo massimo digitabile dal tastierino della cassa (protezione da errori di digitazione). 0 = nessun limite.
  • ▸
    Riproduci suoni ON: La cassa emette un suono quando arriva una nuova comanda o un evento. OFF: Cassa silenziosa.
  • ▸
    Quante volte vuoi che venga riprodotto il suono Campo numerico. Quante volte il suono di notifica viene ripetuto. 0 = una sola volta.
  • ▸
    Timeout inattivitĂ  operatore Campo numerico (minuti). Dopo questo tempo di inattivitĂ , la cassa torna alla schermata di selezione operatore per sicurezza. 0 = mai.
  • ▸
    Gestione veloce scorte prodotti ON: Mostra un tasto rapido per segnare un prodotto come "esaurito" direttamente dalla cassa, senza passare dal magazzino. OFF: Per gestire le scorte devi andare in Magazzino.
  • ▸
    Cellulare obbligatorie in asporto ON: Il numero di cellulare del cliente diventa obbligatorio per gli ordini asporto. OFF: Il cellulare è facoltativo.
  • ▸
    Riduci grandezza varianti ON: I tasti delle varianti/ingredienti nella schermata di personalizzazione sono piĂš piccoli per mostrarne di piĂš. OFF: Tasti varianti di dimensione standard.
  • ▸
    Disabilita pagamenti rapidi ON: Nasconde i tasti di pagamento rapido (contanti, carta) dalla schermata principale della cassa. L'operatore deve entrare nel flusso di pagamento completo. OFF: I pagamenti rapidi sono visibili.
  • ▸
    Evidenzia operatore ON: Il nome dell'operatore corrente è mostrato in evidenza nella barra della cassa. OFF: Nome operatore non evidenziato.
  • ▸
    Reset operatore dopo comanda ON: Dopo aver inviato una comanda, la cassa torna alla schermata di selezione operatore. Utile se piĂš camerieri usano lo stesso dispositivo. OFF: L'operatore resta selezionato.
  • ▸
    Non mostrare prodotti a zero ON: Nasconde dalla cassa i prodotti con prezzo a €0,00. OFF: Anche i prodotti a zero sono visibili e selezionabili.
  • ▸
    Import rapido barcode ON: Attiva il lettore barcode in modalitĂ  rapida: scansionando un codice il prodotto viene aggiunto subito alla comanda senza conferma. OFF: La scansione apre la scheda prodotto prima dell'aggiunta.
  • ▸
    Importo massimo per scontrino Campo numerico. Limite massimo di importo per un singolo scontrino. Protegge da errori. 0 = nessun limite.

4 ¡ Stampanti

Gestisci il formato e il comportamento della stampa delle comande sulle stampanti di cucina/bar.

Schermata: Opzioni Stampanti
Stampanti
  • ▸
    Non stampare ordini al banco ON: Gli ordini "al banco" (senza tavolo) non vengono stampati sulle stampanti comanda. OFF: Anche gli ordini al banco vengono stampati.
  • ▸
    Distanzia prodotti in stampa ON: Aggiunge spazio extra tra un prodotto e l'altro sulla comanda stampata, migliorando la leggibilitĂ  in cucina. OFF: Spaziatura compatta.
  • ▸
    Riduci altezza stampa ON: Riduce l'altezza del font e degli spazi sulla comanda stampata, risparmiando carta. OFF: Altezza standard.
  • ▸
    Riduci larghezza stampa ON: Adatta il layout della comanda a una stampante con rotolo piĂš stretto. OFF: Larghezza standard (80mm).
  • ▸
    Disattiva comande totali ON: Non stampa la comanda riepilogativa totale (solo le singole per reparto). OFF: Stampa anche la comanda totale con tutti i piatti.
  • ▸
    Stampa comande automatiche ON: La comanda viene stampata automaticamente quando si confermano i piatti, senza premere un tasto dedicato. OFF: L'operatore deve premere "Stampa" manualmente.
  • ▸
    Taglia nome in comanda ON: Se il nome del prodotto è troppo lungo, viene troncato per stare su una riga. OFF: Il nome va a capo su piÚ righe.

5 ¡ Cassa

Opzioni operative della cassa: riepilogo, segue, gestione asporto, talloncini e messaggi personalizzati.

Schermata: Opzioni Cassa (parte 1)
Cassa parte 1
Schermata: Opzioni Cassa (parte 2)
Cassa parte 2
  • ▸
    Riepilogo intelligente ON: Il riepilogo comanda raggruppa i piatti uguali e mostra la quantità (es. "x3 Margherita" anzichÊ tre righe separate). OFF: Ogni piatto è mostrato su una riga separata.
  • ▸
    Usare il segue invece che l'uscita ON: La cassa usa il concetto di "segue" (ordine di uscita sequenziale) anzichĂŠ le uscite nominate (Antipasto, Primo, ecc.). OFF: Uscite classiche per portata.
  • ▸
    Rimuovi 'X' ON: Nasconde il tasto "X" (elimina) di fianco ai prodotti nella comanda. Previene eliminazioni accidentali. OFF: Il tasto X è visibile.
  • ▸
    Stampa indirizzo in comanda ON: L'indirizzo del cliente (per asporto/delivery) viene stampato sulla comanda cucina. OFF: L'indirizzo non appare in comanda.
  • ▸
    Stampa barcode sul preconto ON: Il preconto include un barcode per facilitare la lettura alla stampante fiscale. OFF: Preconto senza barcode.
  • ▸
    Asporto ON: Abilita la modalitĂ  asporto nella cassa, con tasti dedicati per ordini da asporto/take-away. OFF: Solo servizio al tavolo.
  • ▸
    Stampa descrizione prodotti ON: La comanda stampata include la descrizione del prodotto (ingredienti, note). OFF: Solo il nome del prodotto in comanda.
  • ▸
    Stampa prezzo prodotti ON: Ogni prodotto nella comanda stampata mostra il prezzo. OFF: Solo il nome del prodotto, senza prezzo.
  • ▸
    Stampa ordinati per categoria ON: I prodotti nella comanda vengono raggruppati e ordinati per categoria (es. prima i primi, poi i secondi). OFF: I prodotti sono stampati nell'ordine di inserimento.
  • ▸
    Non stampare elimina ON: Quando un piatto viene eliminato dalla comanda, non viene stampato un foglio di eliminazione in cucina. OFF: L'eliminazione viene stampata per avvisare la cucina.
  • ▸
    Non aprire cassetto ON: Il cassetto portamonete non si apre automaticamente al pagamento. OFF: Il cassetto si apre automaticamente dopo ogni incasso.
  • ▸
    Stampa talloncini ON: Stampa un talloncino per ogni prodotto ordinato (come il numeretto per il ritiro). OFF: Nessun talloncino.
  • ▸
    Talloncini per categoria ON: I talloncini vengono raggruppati per categoria anzichĂŠ per singolo prodotto. OFF: Un talloncino per ogni prodotto.
  • ▸
    Non stampare insieme sui menu ON: I prodotti che fanno parte di un menu non vengono stampati insieme sulla stessa comanda, ma separati per reparto. OFF: I piatti del menu vengono stampati insieme.
  • ▸
    Disabilita firma sui sospesi ON: Non richiede la firma del cliente quando si mette un conto "in sospeso". OFF: La firma viene richiesta per confermare il sospeso.
  • ▸
    Quanti minuti prima stampare le comande asporto Campo numerico. Definisce quanti minuti prima dell'orario di ritiro la comanda asporto viene inviata in cucina. 0 = stampa immediata.
  • ▸
    Messaggio in stampa Campo testo. Messaggio personalizzato stampato in fondo alla comanda (es. "Buon appetito!", note interne).

6 ¡ Fiscale

Configura la stampa fiscale: scontrini, fatture, messaggi e comportamento della stampante fiscale.

Schermata: Opzioni Fiscale
Fiscale
  • ▸
    Scontrini con barcode ON: Ogni scontrino fiscale include un barcode leggibile per la tracciabilitĂ . OFF: Scontrino senza barcode.
  • ▸
    Fatturazione su cliente di default ON: Al momento del pagamento, la cassa propone automaticamente l'emissione di fattura se il cliente è registrato con partita IVA. OFF: Sempre scontrino, la fattura va selezionata manualmente.
  • ▸
    Fattura su stampante fiscale ON: Le fatture vengono emesse direttamente dalla stampante fiscale (registratore telematico). OFF: Le fatture vengono gestite separatamente.
  • ▸
    Doppia copia su fattura ON: Stampa due copie della fattura: una per il cliente e una per l'esercente. OFF: Singola copia.
  • ▸
    Scontrino asporto/delivery ON: Gli ordini asporto e delivery generano automaticamente lo scontrino fiscale alla conferma. OFF: Lo scontrino va emesso manualmente.
  • ▸
    Stampa sconti prodotti in fiscale ON: Gli sconti applicati ai singoli prodotti vengono dettagliati sullo scontrino fiscale. Gli sconti vengono anche tracciati nella sezione Controllo del pannello store. OFF: Gli sconti sono incorporati nel prezzo finale senza dettaglio.
  • ▸
    Stampa lo scontrino anche con soli esenti ON: Emette lo scontrino fiscale anche quando il conto contiene solo prodotti esenti IVA (es. solo coperto). OFF: Nessuno scontrino se ci sono solo esenti.
  • ▸
    Messaggio display Campo testo. Messaggio mostrato sul display del registratore fiscale rivolto al cliente (es. "Grazie e arrivederci!").
  • ▸
    Messaggio in stampa Campo testo. Messaggio personalizzato stampato in fondo allo scontrino fiscale (es. promozioni, orari, URL sito web).

7 ¡ Tavoli

Gestisci il comportamento dei tavoli nella cassa: coperti, ricerca, blocchi e timeout. Queste impostazioni influenzano anche la sezione Tavoli del pannello store, dove puoi monitorare incassi per tavolo, coperti e tempo di permanenza.

Schermata: Opzioni Tavoli
Tavoli
  • ▸
    Controllo dei coperti ON: All'apertura di un tavolo, la cassa chiede obbligatoriamente il numero di coperti. Il dato viene usato nelle statistiche per calcolare il coperto medio (incasso á coperti) nella sezione Tavoli del pannello store. OFF: I coperti non vengono richiesti.
  • ▸
    Mostra il pad per la ricerca ON: Mostra un campo di ricerca nella schermata tavoli per trovare velocemente un tavolo per nome o numero. OFF: Nessun campo di ricerca, solo la griglia tavoli.
  • ▸
    Non bloccare tavoli occupati ON: Permette di aprire un nuovo ordine su un tavolo già occupato (es. per turni veloci). OFF: La cassa blocca l'apertura di un tavolo già occupato — devi prima chiuderlo. Questo è visibile nel pannello store dove i tavoli occupati appaiono con il pallino LIVE.
  • ▸
    Nascondere importi su runner ON: Nella vista runner (cameriere), gli importi dei tavoli sono nascosti. Il cameriere vede solo i piatti da portare, non i prezzi. OFF: Importi visibili anche nella vista runner.
  • ▸
    Coperti nominali ON: Ogni coperto richiede un nome/identificativo (es. "Marco", "Pos.1"). Utile per il servizio "alla carta" dove ogni commensale ordina separatamente. OFF: Coperti numerici senza nome.
  • ▸
    Posizioni non obbligatorie ON: I prodotti possono essere aggiunti senza associarli a una posizione/coperto specifico. OFF: Ogni prodotto deve essere associato a un coperto/posizione.
  • ▸
    Backup tavoli ON: Il sistema crea un backup automatico dello stato dei tavoli. In caso di crash o disconnessione, i tavoli vengono ripristinati. OFF: Nessun backup — in caso di problemi i tavoli aperti possono andare persi.
  • ▸
    Timeout inattivitĂ  tavoli Campo numerico (minuti). Dopo questo tempo senza attivitĂ , un tavolo viene segnalato come "inattivo" nel pannello store. 0 = nessun timeout. Visibile nella sezione Tavoli del pannello store con il tempo relativo dall'ultima attivitĂ .
  • ▸
    Avviso inattività tavoli Campo numerico (minuti). Genera una notifica/avviso quando un tavolo è rimasto inattivo per il tempo specificato. 0 = nessun avviso.
💡 Suggerimento: Le opzioni della cassa si applicano al dispositivo corrente. Se hai più postazioni (cassa principale, cassa bar, tablet cameriere), ricorda di configurarle singolarmente accedendo a ciascuna. Le impostazioni della sezione Fiscale influenzano direttamente i dati che appaiono nel Pannello Store → Statistiche (scontrini, incassi IVA), mentre le opzioni Tavoli alimentano la sezione Pannello Store → Tavoli (coperti, incassi per tavolo, tempo di permanenza). La sezione Controllo del pannello store traccia le eliminazioni e gli sconti avvenuti in cassa.

📦 Logistica e contabilità

Magazzino, Ordini, Prenotazioni, Fatture, Spese

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PROCEDURA 1 — Gestire il Magazzino

Percorso: Menu laterale → Logistica e contabilità → Magazzino → Inventario

Il magazzino tiene traccia delle quantitĂ  dei prodotti. Le quantitĂ  si aggiornano automaticamente con ogni ordine. Puoi monitorare le scorte e ricevere avvisi di esaurimento.

Schermata: Inventario Magazzino
  • 1
    Vai a Logistica e contabilità → MagazzinoNel menu laterale clicca su Logistica e contabilità, poi Magazzino.
  • 2
    Clicca su "Inventario"Apre l'elenco di tutti i prodotti tracciati con le quantitĂ  residue.
  • 3
    Interpreta i simboliIcona verde ✔ = disponibile. Icona rossa ! = scorta esaurita o negativa (sotto zero).
  • 4
    Clicca su un prodotto per modificare la quantitĂ Puoi aggiornare manualmente la quantitĂ  in magazzino (es. dopo un rifornimento).
  • 5
    Clicca "+ Aggiungi" per aggiungere un prodotto al magazzinoCerca il prodotto e imposta la quantitĂ  iniziale.
  • 6
    Configura "Max. giorni per effettuare un reso"In basso nella pagina Magazzino, il campo "Max. giorni per effettuare un reso" è impostato a 2. Modifica il valore e premi "Conferma".
  • 7
    Consulta gli Ordini dal magazzinoNella sezione Ordini del Magazzino puoi vedere gli ordini di approvvigionamento.
CONSIGLIO: Imposta le quantitĂ  minime di allerta per ricevere notifiche quando le scorte si esauriscono. Aggiorna il magazzino dopo ogni consegna di merce. In Logistica e contabilitĂ  trovi anche le sezioni "Fatture" e "Spese" per la gestione contabile completa.
2

PROCEDURA 2 — Nuovi Ordini

Percorso: Menu laterale → Logistica e contabilità → Nuovi ordini

La sezione Nuovi Ordini mostra tutti gli ordini ricevuti (terminale cassa, app camerieri, menu digitale) organizzati per data. È utile per lo storico giornaliero e per monitorare l'attività.

Schermata: Nuovi Ordini (Vista Settimanale)
  • 1
    Vai a Logistica e contabilità → Nuovi ordiniIl calendario settimanale mostra lun-dom della settimana corrente (es. maggio 2026). Il giorno corrente è cerchiato in verde.
  • 2
    Naviga tra le settimaneUsa le frecce < e > per spostarti. Il giorno corrente è evidenziato in verde.
  • 3
    Clicca su un giorno per vedere gli ordiniSi espande l'elenco degli ordini ricevuti quel giorno, con orario e importo.
  • 4
    Clicca su un ordine per i dettagliVedi i prodotti ordinati, i prezzi, il canale di vendita e lo stato.
  • 5
    Usa il dropdown "Filtro" in bassoIl dropdown "Filtro" in basso permette di filtrare gli ordini per canale di vendita (Cassa, Webapp, Totem).
  • 6
    Esporta o stampa (se disponibile)Alcuni ristoranti utilizzano questa vista per il rendiconto giornaliero dei camerieri.
CONSIGLIO: Controlla i Nuovi Ordini a fine servizio per verificare che tutti gli ordini siano stati processati correttamente e per il rendiconto giornaliero.
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PROCEDURA 27 — Gestire le Fatture

Percorso: Menu laterale → Logistica e contabilità → Fatture

La sezione Fatture consente di visualizzare, creare e gestire le fatture elettroniche emesse dal locale. Ogni fattura è associata a un cliente con dati fiscali completi (P. IVA, Codice Fiscale, PEC o Codice Destinatario). Le fatture vengono generate automaticamente al momento del pagamento in cassa (se configurato nella sezione Cassa → Fiscale) oppure manualmente da questa sezione. I documenti sono pronti per l'invio al Sistema di Interscambio (SDI). Puoi filtrare le fatture per periodo, stato di invio e cliente.

  • 1
    Accedi alla sezione FattureDal Menu laterale, espandi Logistica e contabilitĂ  e clicca su Fatture. Si apre la lista delle fatture emesse.
  • 2
    Consulta la lista fattureLa lista mostra tutte le fatture emesse con: Numero fattura, Data di emissione, Cliente (ragione sociale o nome), Importo totale e Stato di invio (inviata, in attesa, errore). Usa la barra di ricerca o i filtri per trovare una fattura specifica.
  • 3
    Filtra per periodoUsa il Date Range Picker per selezionare un intervallo di date. La lista si aggiorna mostrando solo le fatture emesse nel periodo selezionato.
  • 4
    Visualizza il dettaglio di una fatturaClicca su una fattura nella lista per aprire il dettaglio. Vengono mostrati: intestazione del cliente (ragione sociale, P. IVA, indirizzo, PEC/Codice Destinatario), le righe della fattura (prodotti, quantitĂ , prezzo unitario, aliquota IVA), il totale imponibile, l'IVA e il totale documento.
  • 5
    Crea una nuova fattura (+ Nuovo)Clicca il pulsante "+ Nuovo" per creare una fattura manuale. Seleziona il cliente dal dropdown (deve avere i dati fiscali compilati nella sezione Clienti). Aggiungi le righe con prodotti, quantitĂ  e prezzi. Il sistema calcola automaticamente l'IVA in base alle aliquote configurate.
  • 6
    Associa il clienteDal campo Cliente*, cerca e seleziona il cliente destinatario. I dati fiscali (P. IVA, Codice Fiscale, PEC, Codice Destinatario) vengono pre-compilati dall'anagrafica. Se il cliente non è presente, crealo prima dalla sezione Anagrafiche → Clienti.
  • 7
    Aggiungi righe alla fatturaPer ogni riga indica: Descrizione del prodotto/servizio, QuantitĂ , Prezzo unitario e Aliquota IVA*. Il totale della riga viene calcolato automaticamente. Puoi aggiungere piĂš righe cliccando il pulsante di aggiunta.
  • 8
    Verifica e confermaControlla il riepilogo: totale imponibile, IVA e totale documento. Clicca "Conferma" per salvare la fattura. Una volta confermata, la fattura è pronta per l'invio.
  • 9
    Invia la fattura al SDIDalla lista o dal dettaglio, utilizza il pulsante di invio per trasmettere la fattura al Sistema di Interscambio. Lo stato si aggiorna in tempo reale: In attesa → Inviata → Consegnata (o Errore in caso di problemi).
  • 10
    Nota di creditoPer emettere una nota di credito, apri la fattura originale e utilizza l'opzione dedicata. La nota di credito viene generata con riferimento alla fattura originaria e può essere inviata al SDI.
CONSIGLIO: Configura la fatturazione automatica nella sezione Cassa → Fiscale attivando il flag "Fatturazione su cliente di default". In questo modo, al momento del pagamento, se il cliente è registrato con P. IVA, la cassa proporrà automaticamente l'emissione della fattura. Assicurati che i dati fiscali dei clienti siano sempre aggiornati nell'anagrafica Clienti.
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PROCEDURA 28 — Registrare le Spese

Percorso: Menu laterale → Logistica e contabilità → Spese

La sezione Spese consente di registrare e monitorare tutti i costi sostenuti dal locale: acquisti merce, utenze, affitto, manutenzione e qualsiasi altra uscita. Ogni spesa è associata a una categoria, ha una data, un importo e la relativa aliquota IVA. Le spese registrate alimentano automaticamente il Pannello Store → Uscite, dove puoi visualizzare i KPI di margine (Primo margine, Costo merce, Costo spese) e il grafico "Spese per Periodo". Una corretta registrazione delle spese è fondamentale per calcolare i margini reali del locale.

  • 1
    Accedi alla sezione SpeseDal Menu laterale, espandi Logistica e contabilitĂ  e clicca su Spese. Si apre la lista delle spese registrate.
  • 2
    Consulta la lista speseLa lista mostra le spese con: Data di registrazione, Nome voce della spesa, Categoria (es. Merce, Utenze, Personale), Importo e Aliquota IVA applicata. Usa i filtri per restringere la ricerca per periodo o categoria.
  • 3
    Registra una nuova spesa (+ Nuovo)Clicca il pulsante "+ Nuovo" per aprire il form di registrazione spesa.
  • 4
    Compila il Nome voce*Inserisci una descrizione della spesa (es. "Acquisto farina", "Bolletta elettricitĂ  giugno", "Manutenzione frigorifero"). Il nome identifica la spesa nella lista e nei report.
  • 5
    Seleziona la Categoria*Dal dropdown Categoria*, scegli la tipologia della spesa. Le categorie ti permettono di raggruppare le uscite per tipo nel Pannello Store → Uscite. Le categorie disponibili dipendono dalla configurazione del tuo locale.
  • 6
    Inserisci l'Importo*Digita l'importo della spesa. Il campo può essere IVA inclusa o IVA esclusa a seconda del flag "No IVA": se attivo, l'importo è considerato netto e il sistema calcola il lordo aggiungendo l'IVA; se disattivo, l'importo è già comprensivo di IVA.
  • 7
    Imposta l'Aliquota IVA*Seleziona l'aliquota IVA applicabile alla spesa (es. 22%, 10%, 4%, Esente). Le aliquote disponibili sono quelle configurate nella sezione Impostazioni → Aliquote.
  • 8
    Seleziona la Data*Scegli la data in cui la spesa è stata sostenuta. La data è importante per il corretto calcolo dei margini nel periodo selezionato nel Pannello Store.
  • 9
    Flag "No IVA"ON: L'importo inserito è netto (senza IVA). Il sistema calcola automaticamente il lordo applicando l'aliquota selezionata: importo × ((aliquota/100) + 1). OFF: L'importo inserito è già lordo (IVA inclusa).
  • 10
    Clicca "Conferma"La spesa viene salvata e appare nella lista. I dati sono immediatamente disponibili nel Pannello Store → Uscite per l'analisi dei margini.
  • 11
    Modifica o elimina una spesaClicca su una spesa nella lista per aprire il dettaglio. Puoi modificare i campi e salvare, oppure eliminare la voce. Le modifiche si riflettono in tempo reale sui report del Pannello Store.
CONSIGLIO: Registra le spese regolarmente per avere un quadro aggiornato dei margini. Nel Pannello Store → Uscite, le spese alimentano le KPI "Costo spese" e influenzano il calcolo del "Primo margine". La sezione Merce del tab Uscite calcola invece i costi dai prezzi d'acquisto dei prodotti venduti. Per un'analisi completa, tieni aggiornati sia le spese che i costi merce (nella scheda prodotto, tab Prezzi).

📊 Pannello Store

Statistiche, Controllo, Uscite, Tavoli, Fidelity, Buoni

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PROCEDURA 3 — Gestire le Prenotazioni

Percorso: Menu laterale → Logistica e contabilità → Prenotazioni

La sezione Prenotazioni mostra un calendario settimanale con tutte le prenotazioni del ristorante. Puoi aggiungere nuove prenotazioni, gestire le sale e filtrare per data.

Schermata: Form Nuova Prenotazione
  • 1
    Vai a Logistica e contabilità → PrenotazioniIl calendario settimanale (lun-dom) mostra le prenotazioni. In alto c'è la barra di ricerca, in basso i filtri "Filtri" e "Sala".
  • 2
    Naviga nel calendarioUsa le frecce < e > per spostarti alla settimana precedente o successiva. Icona calendario per saltare a una data specifica.
  • 3
    Clicca "+" per nuova prenotazionePulsante "+" in alto a destra. Si apre la finestra "Nuova prenotazione".
  • 4
    Compila Nome* e Telefono*Sezione Cliente: dati obbligatori per identificare e contattare il cliente.
  • 5
    Scegli la Data*Premi "Seleziona" accanto al campo Data. Scegli il giorno dal calendario.
  • 6
    Imposta il Numero di PersoneUsa i tasti – e + per impostare il numero (minimo 1).
  • 7
    Seleziona la SalaDal menu a tendina Sala scegli dove accomodare il gruppo (es. Sala interna, Terrazza).
  • 8
    Aggiungi Note (facoltativo)Es: "compleanno", "allergia gluten free", "sedia per bambini".
  • 9
    Clicca "Conferma"La prenotazione appare nel calendario con orario, nome e numero persone.
  • 10
    Usa i filtri in bassoLa barra inferiore ha dropdown "Filtri" e "Sala" con icona persone e contatore (0). Usa per filtrare le prenotazioni.
CONSIGLIO: Annota sempre le richieste speciali nelle Note. Il personale di sala si può preparare prima dell'arrivo del gruppo. Usa la barra filtri in basso per filtrare per sala o numero di persone.

📋 Anagrafiche

Listini, Categorie, Prodotti, Ingredienti, Tags, Allergeni

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PROCEDURA 4 — Creare un Listino

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Listini → + Nuovo

I listini permettono di applicare prezzi diversi in base al canale di vendita (es. Ristorante, Bar, Sushi, Asporto, Delivery). Ogni prodotto può avere un prezzo diverso per ciascun listino. Il listino contrassegnato come default viene applicato automaticamente.

Schermata 1: Lista Listini — Elenco dei listini esistenti
Lista Listini - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → ListiniNel menu laterale clicca su Anagrafiche per espandere il sotto-menu, poi clicca su Listini. Si apre l'elenco dei listini già creati (es. Bar, Ristorante, Sushi). Il listino default è indicato con l'etichetta accanto al nome.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo"Premi il pulsante verde + Nuovo in basso a destra. Si apre il form di creazione con il tab Dettagli selezionato.
Schermata 2: Form Nuovo Listino — Tab Dettagli
Form Nuovo Listino - Piattaforma Quenta
  • 3
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Compila il campo Nome*. Esempi: "Ristorante", "Bar", "Asporto", "Delivery", "Sushi".
  • 4
    Aggiungere automaticamente il listino sui nuovi prodotti?Se attivi questo toggle, il listino verrĂ  assegnato in automatico a ogni nuovo prodotto creato. Utile per il listino principale.
  • 5
    Altre impostazioniClicca sulla riga Altre impostazioni (freccia a destra) per espandere opzioni avanzate aggiuntive.
  • 6
    Costo asporto (opzionale)Dal dropdown Costo asporto: seleziona il prodotto che rappresenta il costo aggiuntivo per l'asporto. Se non applicabile, lascia su "Seleziona".
  • 7
    Costo di consegna (opzionale)Dal dropdown Costo di consegna: seleziona il prodotto che rappresenta il costo per la consegna a domicilio. Se non applicabile, lascia su "Seleziona".
  • 8
    Omaggi limitati per coperto (opzionale)Dal dropdown Omaggi limitati per coperto: seleziona un prodotto omaggio (es. pane, coperto) con quantità limitata. Usa l'icona lente 🔍 per cercare il prodotto.
  • 9
    Clicca "Conferma"Premi Conferma in basso a destra. Il listino viene salvato e appare nell'elenco.
CONSIGLIO: Il listino contrassegnato come default è quello applicato di base. Per assegnare i prezzi, vai su ogni prodotto → tab Prezzi* e imposta il prezzo per ciascun listino.
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PROCEDURA 5 — Creare una Categoria

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Categorie → + Nuova

Le categorie organizzano i prodotti del menu (es. Classic roll, Stuzzicherie, Beverage). Ogni prodotto deve appartenere a una categoria. Crea prima le categorie, poi i prodotti.

Schermata 1: Lista Categorie — Elenco delle categorie esistenti
Lista Categorie - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → CategorieNel menu laterale clicca su Anagrafiche per espandere il sotto-menu, poi clicca su Categorie. Si apre l'elenco delle categorie già create con le relative immagini.
  • 2
    Clicca "+ Nuova"Premi il pulsante verde + Nuova in basso a destra. Si apre il form di creazione con il tab Dettagli selezionato.
Schermata 2: Form Nuova Categoria — Tab Dettagli (parte superiore)
Form Nuova Categoria Top - Piattaforma Quenta
  • 3
    Carica una foto (opzionale)Clicca sull'area immagine in alto per caricare una foto rappresentativa della categoria. L'immagine apparirĂ  nella lista categorie e nel menu digitale.
  • 4
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Compila il campo Nome*. Esempi: "Classic roll", "Pizza", "Beverage", "Stuzzicherie".
  • 5
    Seleziona la Famiglia*Dal menu a tendina Famiglia:* scegli il tipo (default: Food). Indica l'etichetta colorata che apparirĂ  sotto la miniatura nella lista.
  • 6
    Scegli il ColoreClicca l'icona palette (Colore:) a destra di Famiglia. Il colore scelto apparirĂ  nel terminale cassa e nel menu digitale per identificare la categoria.
  • 7
    Aggiungi una Descrizione (facoltativo)Campo testo libero visibile al personale. Utile per chiarire il tipo di prodotti contenuti nella categoria.
  • 8
    Toggle NascondiLascia il toggle Nascondi su OFF per rendere la categoria visibile nel menu e nella cassa. Attivalo solo se vuoi nasconderla temporaneamente.
Schermata 3: Form Nuova Categoria — Tab Dettagli (parte inferiore, scrollata)
Form Nuova Categoria Scroll - Piattaforma Quenta
  • 9
    Imposta l'Uscita predefinitaUsa i pulsanti + e – accanto a Uscita predefinita: (default: No) per definire a quale portata (uscita) appartengono i prodotti di questa categoria. L'uscita determina l'ordine di stampa in cucina.
  • 10
    Configura le Aliquote*Clicca sulla riga Aliquote* per espandere e impostare l'aliquota IVA da associare alla categoria. È un campo obbligatorio.
  • 11
    Traduzioni (facoltativo)Clicca su Traduzioni se il menu è multilingua e vuoi tradurre il nome della categoria in altre lingue.
  • 12
    Clicca "Conferma"Premi Conferma in basso a destra. La categoria viene salvata e appare nell'elenco con la foto e la famiglia assegnata.
CONSIGLIO: Crea tutte le categorie prima di inserire i prodotti. Saranno giĂ  disponibili nel menu a tendina "Categoria*" del form prodotto.
6

PROCEDURA 6 — Gruppi

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Gruppi → + Nuovo

I Gruppi permettono di raggruppare piÚ categorie sotto un unico contenitore visivo. Sono utili per organizzare il menu in macro-sezioni (es. "Cibo", "Bevande", "Offerte del giorno"). Ogni gruppo può avere un'immagine e contenere una o piÚ categorie.

Schermata 1: Lista Gruppi
Lista Gruppi - Piattaforma Quenta
Schermata 2: Form Gruppo (Dettagli)
Form Gruppo - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → GruppiNel menu laterale clicca su Anagrafiche, poi su Gruppi. Vedrai l'elenco dei gruppi esistenti (o la lista vuota se non ce ne sono).
  • 2
    Clicca "+ Nuovo"Pulsante verde in basso a destra. Si apre il form di creazione del gruppo.
  • 3
    Carica un'immagine (opzionale)Clicca sull'area immagine in alto per caricare una foto rappresentativa del gruppo. Per rimuoverla, clicca la X rossa sull'immagine.
  • 4
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Compila il campo Nome con il nome del gruppo. Es: "Primi Piatti", "Bevande", "Offerte del Giorno". Il nome apparirĂ  sotto l'immagine nella parte superiore del form.
  • 5
    Abilita "Mostra label:" (opzionale)Se attivato, il nome del gruppo viene mostrato come intestazione visibile nel menu. Se disattivato, il gruppo organizza le categorie senza mostrare un titolo.
  • 6
    Toggle "Offerta:" (opzionale)Attiva questo toggle se il gruppo rappresenta un'offerta speciale o una promozione. VerrĂ  evidenziato nel menu con uno stile differente.
  • 7
    Seleziona le CategorieDal dropdown "Categorie:" clicca su "Seleziona" e scegli una o più categorie che faranno parte di questo gruppo. Le categorie devono essere già state create (Procedura 5 — Categorie).
  • 8
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra. Il gruppo viene salvato e le categorie selezionate saranno raggruppate sotto di esso.
CONSIGLIO: I gruppi servono soprattutto per il menu digitale e per il terminale cassa. Usali per organizzare logicamente le categorie in macro-aree. Es: un gruppo "Bevande" che contiene le categorie "Bibite", "Cocktail", "Vini".
7.1

PROCEDURA 7.1 — Creare un Prodotto Semplice

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Prodotti → + Nuovo

Un prodotto Semplice è un articolo standard del menu con prezzo fisso (es. una pizza, un antipasto, una bibita). È il tipo piÚ comune. I tipi disponibili sono: Semplice, Componibile e Costo di servizio.

Schermata 1: Lista Prodotti
Lista Prodotti - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → ProdottiNel menu laterale clicca Anagrafiche, poi Prodotti. Si apre la lista con tutti i prodotti esistenti, la barra Cerca, i filtri e il pulsante + Nuovo in basso a destra.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo"Pulsante verde in basso a destra. Si apre il form di creazione con 3 tab: Dettagli*, Prezzi*, Personalizzazione*.
Schermata 2: Form Nuovo Prodotto — Tab Dettagli* (parte superiore)
Form Dettagli Top - Piattaforma Quenta
  • 3
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Compila il campo Nome* del prodotto. Es: "Margherita", "TiramisĂš", "Acqua naturale".
  • 4
    Seleziona la Categoria*Dal menu a tendina Categoria:* scegli la categoria di appartenenza (creata in precedenza con la Procedura 5 — Categorie).
  • 5
    Tipo → SempliceVerifica che il campo Tipo:* sia impostato su "Semplice" (default). Le opzioni disponibili sono: Semplice, Componibile, Costo di servizio.
  • 6
    Scegli il Colore:Clicca sul pulsante Colore: (cerchio colorato a destra del campo Tipo) per assegnare un colore identificativo al prodotto, visibile nelle comande.
  • 7
    Aggiungi la Descrizione (opzionale)Compila il campo Descrizione per aggiungere dettagli visibili nel menu digitale (es. "Pomodoro, mozzarella, basilico fresco").
  • 8
    Seleziona l'Aliquota IVA* (obbligatorio)Clicca su Aliquote* per espandere la sezione e selezionare l'aliquota IVA corretta (es. 10% per somministrazione, 22% ordinaria).
Schermata 3: Form Dettagli* — Sezioni avanzate (scroll giù)
Form Dettagli Bottom - Piattaforma Quenta
  • 9
    Configura le sezioni avanzate (opzionali)Scrollando il form Dettagli* si trovano le sezioni espandibili: Aspetto (immagine e visualizzazione), Tags (per filtrare), Traduzioni (menu multilingua), Nomi (alias). In fondo: campi tecnici ERP, EAN, SKU, Id API. Toggle: Prezzo al kg:, Prezzo al litro:, Generi di Monopolio:.
Schermata 4: Tab Prezzi*
Tab Prezzi - Piattaforma Quenta
  • 10
    Vai alla tab Prezzi*Clicca sul tab Prezzi* nella barra in alto.
  • 11
    Inserisci il Prezzo di default*Compila il campo Prezzo di default*. Usa il pulsante Propaga per applicarlo automaticamente a tutti i listini attivi.
  • 12
    Seleziona il Listino e inserisci il prezzo specificoNel campo Listini:* scegli un listino dal dropdown "Seleziona" e inserisci il prezzo dedicato nella casella Prezzo* a destra.
  • 13
    Inserisci il Prezzo di costo: (opzionale)Compila il campo Prezzo di costo: per calcolare automaticamente i margini.
Schermata 5: Tab Personalizzazione*
Tab Personalizzazione - Piattaforma Quenta
  • 14
    Vai alla tab Personalizzazione*Clicca sul tab Personalizzazione* nella barra in alto.
  • 15
    Ingredienti baseClicca su Ingredienti base per aggiungere gli ingredienti standard del prodotto (es. pomodoro, mozzarella).
  • 16
    Ingredienti extraClicca su Ingredienti extra per definire gli ingredienti aggiuntivi con sovrapprezzo.
  • 17
    Ingredienti rimuovibiliClicca su Ingredienti rimuovibili per impostare quali ingredienti base il cliente può rimuovere.
  • 18
    Varianti (opzionale)Clicca su Varianti per aggiungere opzioni come taglie/dimensioni (es. Small, Medium, Large).
  • 19
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra. Il prodotto viene salvato e appare nella lista.
CONSIGLIO: Usa il pulsante "Propaga" nel tab Prezzi per applicare automaticamente il prezzo di default a tutti i listini attivi. Il campo "Prezzo di costo:" serve per calcolare i margini.
7.2

PROCEDURA 7.2 — Creare un Prodotto Componibile

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Prodotti → + Nuovo → Tipo: Componibile

Un prodotto Componibile è costruito da piÚ prodotti semplici scelti dal cliente (es. menu fisso, piatto misto, degustazione). Il campo Tipo:* nel form prodotto offre tre opzioni: Semplice, Componibile, Costo di servizio.

Schermata: Dropdown Tipo — Opzioni disponibili
Dropdown Tipo Prodotto - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → Prodotti → + NuovoApri il form di creazione prodotto come descritto nella Procedura 7.1.
  • 2
    Nel campo Tipo:* seleziona "Componibile"Clicca sul dropdown Tipo:* e seleziona Componibile. Questo abilita la modalitĂ  di costruzione con sezioni.
  • 3
    Compila Nome*, Categoria*, Colore:Come per il prodotto Semplice, inserisci i dati obbligatori nella tab Dettagli*.
  • 4
    Configura le opzioni del componibileNella tab Personalizzazione* trovi le opzioni specifiche: "È figlio di qualche prodotto?" (toggle) — abilita se questo è un sotto-componente. "Stampa sezioni in comanda" (toggle) — stampa ogni sezione come riga separata. "Sezioni → Uscite" (toggle) — collega le sezioni alle uscite di stampa.
  • 5
    Aggiungi le SezioniEs: "Primo", "Secondo", "Dessert". Ogni sezione raggruppa prodotti scelti dal cliente.
  • 6
    Aggiungi prodotti a ogni sezioneCerca e seleziona i prodotti semplici disponibili per ogni sezione del componibile.
  • 7
    Imposta il prezzo nella tab Prezzi*Vai alla tab Prezzi*. Inserisci il prezzo del componibile e il prezzo di costo.
  • 8
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra per salvare il prodotto componibile.
CONSIGLIO: Usa i prodotti componibili per i menu fissi del pranzo o le degustazioni. Il cliente sceglie tra le opzioni disponibili per ciascuna sezione. Attiva "Stampa sezioni in comanda" per stampare ogni portata come riga separata sulla comanda cucina.
9

PROCEDURA 9 — Ingredienti

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Ingredienti → + Nuovo

La sezione Ingredienti permette di creare e gestire gli ingredienti e le varianti da associare ai prodotti. Ogni ingrediente ha un nome, un tipo, un prezzo di aggiunta e uno di rimozione.

Schermata 1: Lista Ingredienti
Lista Ingredienti - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → IngredientiNel menu laterale clicca Anagrafiche, poi Ingredienti. Si apre la lista con tutti gli ingredienti esistenti, con barra Cerca, filtri e il pulsante + Nuovo in basso a destra. Ogni riga mostra nome, prezzo di Aggiunta e Rimozione.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo"Pulsante verde in basso a destra. Si apre il form di creazione ingrediente con un unico tab: Dettagli.
Schermata 2: Form Nuovo Ingrediente
Form Nuovo Ingrediente - Piattaforma Quenta
  • 3
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Compila il campo Nome*. Es: "Mozzarella di bufala", "Funghi porcini", "Rucola".
  • 4
    Seleziona il Tipo:*Dal dropdown Tipo:* scegli il tipo. Default: "Ingrediente".
  • 5
    Imposta i prezzi Aggiunta* e Rimozione*Inserisci il prezzo € Aggiunta* (sovrapprezzo quando il cliente aggiunge l'ingrediente, es. €1.50) e € Rimozione* (eventuale sconto se rimosso, normalmente €0).
  • 6
    Nascondi: (opzionale)Attiva il toggle Nascondi: per nascondere l'ingrediente dal menu digitale pur mantenendolo attivo nel sistema.
  • 7
    Associa Allergeni (opzionale)Clicca su Allergeni per espandere la sezione e selezionare gli allergeni associati a questo ingrediente (es. glutine, lattosio).
  • 8
    Sezioni avanzate (opzionali)Configura Traduzioni per il menu multilingua. Campi tecnici: ERP, EAN, SKU, Id API.
  • 9
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra. L'ingrediente viene salvato e appare nella lista. SarĂ  disponibile nella tab Personalizzazione* dei prodotti (Procedura 7.1).
CONSIGLIO: Associa sempre gli allergeni agli ingredienti per la conformitĂ  normativa. Gli ingredienti creati qui appaiono automaticamente nelle opzioni di personalizzazione dei prodotti (Ingredienti base, extra, rimuovibili).
10

PROCEDURA 10 — Tags

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Tags → + Nuovo

I Tags sono etichette personalizzate che puoi assegnare ai prodotti per identificarli rapidamente. Servono per filtrare, cercare e categorizzare i prodotti con attributi trasversali (es. "Vegetariani", "Pesce", "Carne", "Vini Bianchi"). Ogni tag ha un nome, un colore e un'immagine opzionale.

Schermata: Lista Tags (dalla piattaforma)
Lista Tags - Piattaforma Quenta
Schermata: Form Nuovo Tag
Form Nuovo Tag - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → TagsNel menu laterale clicca su Anagrafiche, poi su Tags. Vedrai l'elenco dei tag esistenti con barra di ricerca e pulsante "+ Nuovo".
  • 2
    Clicca "+ Nuovo"Pulsante verde in basso a destra. Si apre il form di creazione tag.
  • 3
    Carica un'immagine (opzionale)Clicca sull'area immagine in alto per caricare un'icona o simbolo per il tag.
  • 4
    Scegli il ColoreClicca sul pallino colorato sotto l'immagine. Il colore scelto apparirĂ  come badge colorato nei prodotti taggati.
  • 5
    Inserisci il Nome* (obbligatorio)Nella scheda Dettagli, inserisci il nome del tag. Es: "Vegetariani", "Pesce", "Carne", "Vini Bianchi". Sii breve e chiaro.
  • 6
    Clicca "Conferma"Pulsante verde in basso a destra. Il tag viene salvato e apparirĂ  nell'elenco.
💡 Suggerimento: Usa i tag per creare filtri rapidi nel menu digitale. I clienti potranno filtrare i piatti per tag (es. "Vegetariani", "Pesce") direttamente dal menu.
11

PROCEDURA 11 — Allergeni

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Allergeni

La sezione Allergeni mostra l'elenco dei 14 allergeni alimentari previsti dalla normativa europea (Reg. UE 1169/2011). Questi allergeni sono pre-caricati nel sistema e non possono essere modificati o eliminati. Vengono utilizzati nella scheda Ingredienti per segnalare la presenza di sostanze allergeniche nei prodotti del menu.

Schermata: Lista Allergeni (dalla piattaforma)
Lista Allergeni - Piattaforma Quenta
  • 1
    Vai a Anagrafiche → AllergeniNel menu laterale clicca su Anagrafiche, poi su Allergeni. Si apre la lista dei 14 allergeni europei.
  • 2
    Consulta l'elencoI 14 allergeni sono pre-caricati e conformi al Regolamento UE 1169/2011: 1-Glutine, 2-Crostacei, 3-Uova, 4-Pesce, 5-Arachidi, 6-Soia, 7-Latte, 8-Frutta a guscio, 9-Sedano, 10-Senape, 11-Semi di sesamo, 12-Anidride solforosa, 13-Lupini, 14-Molluschi. Non è necessario aggiungerli o modificarli.
  • 3
    Collegamento con gli IngredientiGli allergeni vengono assegnati nella scheda Ingredienti (Procedura 9). Quando crei o modifichi un ingrediente, troverai il campo "Allergeni" dove selezionare quelli presenti.
  • 4
    Visualizzazione nel menuUna volta associati agli ingredienti, gli allergeni appariranno automaticamente nel menu digitale accanto ai prodotti che li contengono, con le relative icone di legge.
⚠️ Nota importante: L'elenco allergeni è conforme alla normativa europea e non può essere modificato. Non è possibile aggiungere, eliminare o rinominare gli allergeni. Se hai bisogno di segnalare intolleranze non previste dalla normativa, usa i Tags (Procedura 10).
12

PROCEDURA 12 — Clienti

Percorso: Menu laterale → Anagrafiche → Clienti → + Nuovo

Questa sezione consente di creare e gestire l'anagrafica dei clienti del tuo locale. Puoi registrare clienti di tipo Persona o Azienda, inserendo i dati fiscali necessari per la fatturazione elettronica (P. IVA, Codice Fiscale, PEC, Codice Destinatario). Ogni cliente può essere associato a un livello di Membership.

Schermata 1: Lista Clienti
Lista clienti con elenco Persona e Azienda - Piattaforma Quenta
  • 1
    Apri la sezione ClientiDal menu laterale, espandi Anagrafiche e clicca su Clienti. Vedrai l'elenco dei clienti registrati con il loro tipo (Persona o Azienda) e il livello di Membership.
  • 2
    Usa la barra di ricercaIl campo Cerca in alto permette di filtrare i clienti per nome. In alto a destra trovi le icone per importare ed esportare l'elenco clienti.
  • 3
    Clicca "+ Nuovo"Premi il pulsante verde + Nuovo in basso a destra per aprire il form di creazione di un nuovo cliente.
Schermata 2: Form nuovo cliente (Tipo Azienda)
Form creazione cliente tipo Azienda - Piattaforma Quenta
  • 4
    Seleziona il Tipo*Dal dropdown Tipo* scegli tra Azienda o Persona. I campi del form cambiano in base alla selezione. Per le aziende vengono richiesti P. IVA e dati di fatturazione.
  • 5
    Compila i dati fiscaliInserisci P. Iva* e Codice Fiscale*. Questi campi sono obbligatori per la fatturazione elettronica.
  • 6
    Inserisci il Nome*Digita la ragione sociale dell'azienda o il nome e cognome se il tipo è Persona.
  • 7
    Compila l'indirizzoInserisci Indirrizo*, CittĂ *, CAP* e Provincia*. Questi campi sono necessari per la corretta emissione dei documenti fiscali.
  • 8
    Aggiungi i contattiInserisci l'indirizzo Email e il numero di Cellulare del cliente. Questi campi sono facoltativi ma utili per comunicazioni e invio ricevute.
Schermata 3: Campi fatturazione elettronica
Campi PEC, Codice Destinatario e QR per fatturazione - Piattaforma Quenta
  • 9
    Inserisci i dati per la fatturazione elettronicaCompila il campo PEC (Posta Elettronica Certificata) e/o il Cod. Destinatario (codice SDI a 7 caratteri). Almeno uno dei due è necessario per l'invio delle fatture elettroniche.
  • 10
    Campo QR (opzionale)Il campo QR permette di associare un codice QR al cliente, utile per identificazione rapida o programmi fidelity.
  • 11
    Carica un'immagine (opzionale)Clicca sull'area con l'icona fotocamera in alto per caricare un'immagine o logo del cliente.
  • 12
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra per salvare il nuovo cliente. Il cliente apparirĂ  nell'elenco con il tipo e il livello di Membership assegnato.
💡 Suggerimento: Per la fatturazione elettronica verso aziende, assicurati di compilare sempre almeno uno tra PEC e Cod. Destinatario. Per i clienti Persona, i dati fiscali non sono obbligatori ma possono essere utili per l'emissione di fatture su richiesta.
13

PROCEDURA 13 — Tavoli

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Tavoli → + Nuova

Questa sezione consente di creare e gestire i tavoli del tuo locale. Ogni tavolo viene assegnato a una Sala (ad esempio "Esterno" o "Sala") per organizzare la disposizione del locale. I tavoli sono fondamentali per il servizio al tavolo e la gestione delle comande.

Schermata 1: Lista Tavoli
Lista tavoli con assegnazione sale - Piattaforma Quenta
  • 1
    Apri la sezione TavoliDal menu laterale, espandi Impostazioni e clicca su Tavoli. Vedrai l'elenco di tutti i tavoli configurati, raggruppati per sala di appartenenza (es. "Esterno").
  • 2
    Usa la barra di ricercaIl campo Cerca in alto permette di filtrare i tavoli per nome. In alto a destra trovi le icone per generare i QR code dei tavoli, importare ed esportare l'elenco.
  • 3
    Clicca "+ Nuova"Premi il pulsante verde + Nuova in basso a destra per creare un nuovo tavolo.
Schermata 2: Form creazione tavolo
Form creazione tavolo con nome e assegnazione sala - Piattaforma Quenta
  • 4
    Inserisci il Nome*Digita il nome del tavolo nel campo Nome* (ad esempio "Est 11", "Int 01", ecc.). Usa una nomenclatura coerente per facilitare l'identificazione.
  • 5
    Assegna la SalaNel dropdown Sala, seleziona la sala a cui appartiene il tavolo (es. "Esterno", "Sala"). Le sale disponibili sono quelle create nella sezione Sale (Procedura 14).
  • 6
    Altre impostazioni (opzionale)Clicca su Atre impostazioni per espandere eventuali configurazioni aggiuntive del tavolo.
  • 7
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra per salvare il nuovo tavolo. Il tavolo apparirĂ  nell'elenco sotto la sala assegnata.
💡 Suggerimento: Prima di creare i tavoli, assicurati di aver già configurato le Sale (Procedura 14). I tavoli non assegnati a una sala non compariranno correttamente nella mappa del locale. Usa l'icona QR in alto a destra per generare i codici QR dei tavoli, utili per il servizio di ordinazione autonoma.
14

PROCEDURA 14 — Sale

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Sale → + Nuova

Questa sezione consente di creare e gestire le sale (aree) del tuo locale. Le sale servono per organizzare logicamente lo spazio: puoi distinguere tra zone interne ed esterne, e successivamente assegnare i tavoli a ciascuna sala (vedi Procedura 13 — Tavoli).

Schermata 1: Lista Sale
Lista sale del locale - Piattaforma Quenta
  • 1
    Apri la sezione SaleDal menu laterale, espandi Impostazioni e clicca su Sale. Vedrai l'elenco delle sale configurate per il locale (es. "Esterno", "Sala").
  • 2
    Usa la barra di ricercaIl campo Cerca in alto permette di filtrare le sale per nome.
  • 3
    Clicca "+ Nuova"Premi il pulsante verde + Nuova in basso a destra per creare una nuova sala.
Schermata 2: Form creazione sala
Form creazione sala con toggle esterno - Piattaforma Quenta
  • 4
    Inserisci il Nome*Digita il nome della sala nel campo Nome* (ad esempio "Giardino", "Terrazza", "Piano superiore"). Scegli un nome descrittivo che permetta di identificarla facilmente.
  • 5
    Attiva "Sala esterna" se necessarioSe la sala è un'area esterna (giardino, terrazza, dehors), attiva il toggle Sala esterna. Questo flag permette di distinguere le zone coperte da quelle all'aperto nella gestione del locale.
  • 6
    Clicca "Conferma"Premi il pulsante verde Conferma in basso a destra per salvare la nuova sala. La sala sarĂ  poi disponibile nel dropdown di assegnazione dei tavoli (Procedura 13).
💡 Suggerimento: Crea le sale prima dei tavoli, in modo che al momento della creazione di un tavolo tu possa già assegnarlo a una sala. La distinzione tra sala interna ed esterna è utile per la gestione dei coperti e per eventuali listini differenziati.
15

PROCEDURA 15 — Gestire gli Operatori

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Operatori

Gli Operatori sono le persone che lavorano nel locale (camerieri, cassieri, chef, ecc.). Ogni operatore ha un nome, un PIN di accesso ed è associato a uno o piÚ servizi (es. cassa, bar). Puoi anche assegnare i permessi tramite i Gruppi permessi, accessibili dall'icona scudo nella barra delle azioni in basso.

Schermata 1: Lista Operatori — Elenco degli operatori registrati
Lista Operatori
  • 1
    Vai a Impostazioni → OperatoriNel menu laterale clicca su Impostazioni, poi su Operatori. Vedrai la lista di tutti gli operatori registrati.
  • 2
    Crea un nuovo operatoreClicca il pulsante + Nuovo in basso a destra per creare un nuovo operatore. Si aprirĂ  il form di dettaglio.
Schermata 2: Form Operatore — Dettagli e configurazione dell'operatore
Form Operatore
  • 3
    Nome* (obbligatorio)Inserisci il nome dell'operatore (es. "Mario", "Cameriere 1"). Questo nome verrĂ  visualizzato nelle statistiche e nei report.
  • 4
    Pin* (obbligatorio)Imposta un PIN numerico per l'accesso dell'operatore alla cassa. Il PIN predefinito è 0000; è consigliato cambiarlo con un codice univoco per ogni operatore.
  • 5
    Servizi* (obbligatorio)Seleziona dal dropdown i servizi a cui l'operatore è abilitato (es. "cassa bar haïti, Cassa"). Un operatore può essere assegnato a piÚ servizi contemporaneamente.
  • 6
    PermessiClicca sulla sezione Permessi per espanderla e associare un gruppo permessi all'operatore (vedi sotto per la creazione dei gruppi).
  • 7
    Foto profilo (opzionale)Puoi aggiungere una foto profilo cliccando sull'immagine in alto. Per rimuoverla, clicca la X rossa sull'immagine.
  • 8
    Clicca "Conferma"Premi Conferma in basso a destra per salvare. L'operatore verrĂ  aggiunto alla lista.
CONSIGLIO: Ogni operatore dovrebbe avere un PIN univoco per garantire la tracciabilitĂ  nelle vendite e nei report.
15.1

PROCEDURA 15.1 — Gruppi Permessi Operatore

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Operatori → Icona Scudo (barra azioni in basso)

I Gruppi permessi permettono di definire set di autorizzazioni che possono essere assegnati agli operatori. Ogni gruppo ha un nome e una serie di toggle che abilitano o disabilitano specifiche funzionalitĂ  della cassa.

Schermata 3: Gruppi Permessi — Lista dei gruppi creati
Lista Gruppi Permessi
  • 1
    Apri i Gruppi PermessiDalla schermata Operatori, clicca l'icona Scudo 🛡️ nella barra delle azioni in basso. Si aprirà il popup Gruppi permessi con la lista dei gruppi esistenti (o il messaggio "Non ci sono gruppi").
  • 2
    Crea un nuovo gruppoClicca + Nuovo nel popup per creare un nuovo gruppo permessi. Si aprirĂ  il form di configurazione.
Schermata 4: Form Nuovo Gruppo Permessi — Toggle delle autorizzazioni (parte 1)
Form Gruppo Permessi
Schermata 5: Form Nuovo Gruppo Permessi — Toggle delle autorizzazioni (parte 2, scroll)
Form Gruppo Permessi scroll
  • 3
    Nome* (obbligatorio)Inserisci il nome del gruppo permessi (es. "Cameriere base", "Manager", "Cassiere senior").
  • 4
    Configura i PermessiAttiva o disattiva ogni toggle secondo le necessitĂ  del gruppo. I permessi disponibili sono:
    • Liberare tavoli: Permette all'operatore di liberare i tavoli occupati.
    • Prelevare: Consente il prelievo dal fondo cassa.
    • Motivazioni su cancella prodotto: Richiede una motivazione alla cancellazione di un prodotto dall'ordine.
    • Motivazioni su libera tavolo: Richiede una motivazione alla liberazione di un tavolo.
    • Training: Abilita la modalità training per l'operatore.
    • Pagamenti manuali: Permette di inserire pagamenti manuali.
    • Modifica quantità marciati: Consente di modificare le quantità dei prodotti già marciati.
    • Modifica prezzi marciati: Consente di modificare i prezzi dei prodotti già marciati.
    • Tastierino: Abilita l'uso del tastierino numerico nella cassa.
    • Sblocca tavoli occupati: Permette di sbloccare tavoli occupati da altri operatori.
    • Elimina prodotti: Consente l'eliminazione di prodotti dall'ordine.
    • Storico tavoli: Abilita l'accesso allo storico dei tavoli.
    • Accesso alle statistiche in cassa: Permette di visualizzare le statistiche direttamente dalla cassa.
    • Blocco/sblocco tavoli liberi: Consente di bloccare o sbloccare tavoli liberi.
  • 5
    Clicca "Conferma"Premi Conferma in basso a destra per salvare il gruppo permessi. SarĂ  poi disponibile nella sezione Permessi del form operatore.
CONSIGLIO: Crea gruppi permessi differenziati per ruolo: un gruppo per i camerieri con permessi limitati e un gruppo per i manager con permessi completi. Questo garantisce sicurezza e tracciabilitĂ .
16

PROCEDURA 16 — Configurare Aliquote IVA

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Aliquote

Le Aliquote IVA definiscono le percentuali di imposta applicabili ai prodotti del menu. Ogni aliquota ha un codice identificativo, una percentuale, un reparto RT e impostazioni di natura e stampa. Le aliquote sono fondamentali per la corretta fatturazione e per la conformitĂ  fiscale.

Schermata 1: Lista Aliquote — Elenco delle aliquote IVA configurate
Lista Aliquote IVA
  • 1
    Vai a Impostazioni → AliquoteNel menu laterale clicca su Impostazioni, poi su Aliquote. Vedrai la tabella delle aliquote IVA già configurate con codice, percentuale e reparto.
  • 2
    Crea una nuova aliquotaClicca il pulsante + Nuovo in basso a destra per aggiungere una nuova aliquota IVA. Si aprirĂ  il form di configurazione.
Schermata 2: Form Aliquota IVA — Configurazione dell'aliquota
Form Aliquota IVA
Schermata 3: Form Aliquota IVA — Opzioni aggiuntive (scroll)
Form Aliquota IVA scroll
  • 3
    Codice (obbligatorio)Inserisci il codice identificativo dell'aliquota (es. "22", "10", "4"). Questo codice serve come riferimento rapido.
  • 4
    Aliquota % (obbligatorio)Imposta la percentuale IVA (es. 22 per l'IVA ordinaria, 10 per la somministrazione, 4 per l'IVA super-ridotta).
  • 5
    Reparto RTSeleziona il reparto del registratore telematico a cui associare l'aliquota. Ogni reparto RT corrisponde a una specifica aliquota configurata nel registratore fiscale.
  • 6
    NaturaSe necessario, seleziona la natura dell'operazione IVA (es. per operazioni esenti, non imponibili, reverse charge, ecc.). Lascia vuoto per le aliquote IVA standard.
  • 7
    Stampa su scontrinoConfigura come l'aliquota deve essere visualizzata sullo scontrino stampato.
  • 8
    Clicca "Conferma"Premi Conferma in basso a destra per salvare. L'aliquota sarĂ  disponibile per essere associata alle categorie e ai prodotti.
CONSIGLIO: Le aliquote IVA piĂš comuni nella ristorazione italiana sono: 22% (IVA ordinaria), 10% (somministrazione di cibi e bevande), 5% e 4% (aliquote ridotte per specifiche categorie di prodotti). Verifica sempre con il tuo commercialista l'aliquota corretta per ogni tipologia di prodotto.
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PROCEDURA 16 — Configurare Metodi Pagamento

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Pagamenti

La sezione Pagamenti permette di configurare i metodi di pagamento accettati dal ristorante. Ogni metodo può essere riordinato con l'icona frecce doppie (⇅) per cambiare l'ordine nella schermata cassa. Il campo "Scambio importo" permette di abilitare lo scambio di importo tra metodi durante il pagamento misto. I metodi configurati appariranno nella schermata di chiusura conto.

Schermata 1: Lista Metodi Pagamento — Elenco dei metodi configurati
Schermata 2: Form Metodo Pagamento — Dettagli di configurazione (parte superiore)
Schermata 3: Form Metodo Pagamento — Opzioni avanzate (scroll giù)
  • 1
    Vai a Impostazioni → PagamentiNel menu laterale clicca su Impostazioni, poi su Pagamenti. Vedrai la lista dei metodi di pagamento configurati.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo metodo" per aggiungerePulsante in alto a destra. Si apre il form per configurare un nuovo metodo di pagamento.
  • 3
    Inserisci Nome e TipoDefinisci il nome (es. "Satispay") e seleziona il tipo (Contanti, Elettronico, Credito, Buono pasto, ecc.).
  • 4
    Configura le opzioni specificheImposta parametri come il calcolo del resto automatico per i contanti o l'integrazione POS per i pagamenti elettronici.
  • 5
    Configura "Scambio importo"Abilita questo toggle se vuoi permettere lo scambio di importo tra metodi di pagamento durante un pagamento misto (es. metĂ  contanti, metĂ  carta).
  • 6
    Riordina i metodi con le frecce doppie (⇅)Trascina le frecce doppie per cambiare l'ordine di visualizzazione dei metodi nella schermata di chiusura conto.
  • 7
    Attiva o disattiva i metodiI metodi disattivati non appariranno nella schermata di chiusura conto.
  • 8
    Clicca "Conferma"Il metodo viene salvato. SarĂ  subito disponibile in cassa alla prossima chiusura conto.
CONSIGLIO: Attiva solo i metodi di pagamento che accetti realmente. Troppi metodi nella schermata di chiusura rallentano l'operatore. Il metodo "Credito Cliente" è legato al programma Fidelity (Procedura 13): il sistema scala automaticamente il saldo del cliente. Per i buoni pasto, verifica con il tuo commercialista le regole fiscali per la registrazione.
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PROCEDURA 17 — Configurare Dispositivi

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Dispositivi

La sezione Dispositivi permette di registrare e gestire le stampanti collegate al sistema (termiche per comande, fiscali per scontrini, di rete). Ogni dispositivo ha un nome, un tipo e un indirizzo IP o Bluetooth. I dispositivi vengono poi assegnati ai Setup di Stampa per definire dove stampare ogni tipo di comanda.

Schermata 1: Lista Dispositivi — Elenco dei dispositivi registrati
Schermata 2: Form Dispositivo — Dettagli di configurazione (parte superiore)
Schermata 3: Form Dispositivo — Opzioni avanzate (scroll giù)
  • 1
    Vai a Impostazioni → DispositiviNel menu laterale clicca su Impostazioni, poi su Dispositivi. Vedrai la lista di tutti i dispositivi registrati.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo" per aggiungere un dispositivoPulsante in alto a destra. Si apre il form di configurazione del dispositivo.
  • 3
    Inserisci il Nome* del dispositivoUsa un nome chiaro e riconoscibile: es. "Cucina Principale", "Bar", "Pizzeria", "Cassa Fiscale".
  • 4
    Seleziona il Tipo di dispositivoStampante termica (per comande), Registratore telematico (fiscale), Stampante Bluetooth, ecc.
  • 5
    Configura la connessionePer stampanti di rete: inserisci l'indirizzo IP e la Porta (es. 192.168.1.100:9100). Per Bluetooth: associa il dispositivo dal sistema.
  • 6
    Clicca "Conferma"Il dispositivo viene salvato e apparirĂ  nella lista. Ora puoi assegnarlo ai Setup di Stampa.
CONSIGLIO: Assegna IP statici alle stampanti di rete dal router per evitare che cambino indirizzo. Testa sempre la connessione dopo la configurazione. I dispositivi devono essere sulla stessa rete del terminale cassa.
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PROCEDURA 18 — Setup di Stampa

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Setup Stampa → + Nuovo

Un Setup di Stampa definisce le regole di instradamento delle comande. Il form ha due tab: Dettagli (nome del setup, stampante fiscale, preconto e stampa monitor) e Dispositivi (destinazioni per categoria — quali categorie di prodotti devono essere stampate su quali stampanti). Ad esempio, il setup "Cassa" può stampare le pizze sulla stampante Pizzeria, le bevande sulla stampante Bar. Puoi creare setup diversi per momenti della giornata (pranzo/cena) o per postazione.

Schermata 1: Lista Setup di Stampa — Elenco dei profili di stampa configurati
Schermata 2: Form Setup di Stampa — Tab Dettagli (nome, stampante fiscale, preconto)
Schermata 3: Destinazioni per Categoria — Regole di instradamento per ogni categoria
Schermata 4: Tab Dispositivi — Stampanti assegnate con categorie stampate
  • 1
    Vai a Impostazioni → Setup StampaNel menu laterale clicca Impostazioni, poi Setup Stampa. Vedrai la lista dei setup esistenti.
  • 2
    Clicca "+ Nuovo" per creare un setupSi apre il form con due tab: Dettagli e Dispositivi.
  • 3
    Tab "Dettagli": inserisci il Nome*Es: "Cassa Principale", "Pranzo", "Cena", "Asporto". Il nome identifica il profilo di stampa.
  • 4
    Seleziona la Stampante fiscaleDal dropdown scegli il dispositivo fiscale (registratore telematico) da utilizzare per gli scontrini con questo setup.
  • 5
    Seleziona la stampante per il PrecontoLa stampante che emetterĂ  il preconto (conto di cortesia prima della chiusura fiscale).
  • 6
    Configura "Stampa monitor"Toggle per abilitare la stampa su monitor (display in cucina). Utile per eliminare la stampa su carta delle comande.
  • 7
    Espandi "Destinazioni per categoria" nella tab DettagliNella tab Dettagli, sotto i campi principali, clicca su "Destinazioni per categoria" per espanderla. Per ogni categoria (Pizza, Primi, Bevande, Dolci...) scegli la stampante di destinazione tramite dropdown. Usa "Propaga" per assegnare tutte le categorie alla stessa stampante.
  • 8
    Tab "Dispositivi": verifica il riepilogoPassa alla tab Dispositivi per vedere il riepilogo delle stampanti assegnate con l'elenco delle categorie che ogni stampante gestirĂ . Qui puoi verificare che tutte le categorie siano correttamente instradate.
  • 9
    Clicca "Conferma"Il setup viene salvato. Può essere selezionato come profilo di stampa attivo nella postazione cassa.
CONSIGLIO: Crea setup diversi per pranzo e cena se le postazioni di stampa cambiano. La sezione "Destinazioni per categoria" nella tab Dettagli è dove definisci le regole di instradamento. Ricorda: i singoli prodotti possono avere un override personalizzato (vedi la sezione "Destinazioni per prodotto" nello stesso form).
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PROCEDURA 19 — Personalizzare Stampa Prodotto

Percorso: Menu laterale → Impostazioni → Setup Stampa → [Setup] → Destinazioni per prodotto

Ogni prodotto eredita le regole di stampa dalla sua categoria (definite nelle "Destinazioni per categoria" del Setup di Stampa). Tuttavia, è possibile sovrascrivere queste regole a livello di singolo prodotto nella sezione "Destinazioni per prodotto". Ad esempio, una "Pizza Fritta" potrebbe stampare in Cucina invece che in Pizzeria, anche se appartiene alla categoria Pizza. Questa personalizzazione è un override che ha priorità sulla regola di categoria.

Schermata: Destinazioni per Prodotto — Override stampa per singolo prodotto
  • 1
    Vai a Impostazioni → Setup StampaApri la lista dei setup di stampa.
  • 2
    Seleziona il setup da configurareClicca sul setup dove vuoi personalizzare la stampa per un prodotto specifico.
  • 3
    Espandi "Destinazioni per prodotto" nella tab DettagliNella tab Dettagli del setup, clicca su "Destinazioni per prodotto" per espandere la sezione. Se non ci sono override, vedrai il messaggio "Non ci sono prodotti".
  • 4
    Clicca "+ Aggiungi prodotti"Clicca il pulsante verde "+ Aggiungi prodotti" in basso a destra per selezionare i prodotti a cui vuoi assegnare un override di stampa personalizzato.
  • 5
    Seleziona il prodotto e la stampante di destinazionePer ogni prodotto aggiunto, seleziona la stampante di destinazione dal dropdown. Questo override avrĂ  prioritĂ  sulla regola della categoria.
  • 6
    Seleziona la stampante di destinazioneScegli la stampante su cui vuoi che questo specifico prodotto venga stampato, diversa da quella della categoria.
  • 7
    Imposta il numero di copieSe necessario, modifica il numero di copie per questo prodotto (es. 2 copie per un prodotto che richiede preparazione in piĂš postazioni).
  • 8
    Clicca "Conferma"L'override viene salvato. Da questo momento, questo prodotto seguirĂ  la regola personalizzata e non quella della categoria.
CONSIGLIO: Usa l'override di stampa per prodotti particolari: una "Pizza Fritta" che va in cucina, un cocktail che va sia al bar che alla cassa, o un piatto speciale che richiede 2 copie. Ricorda: se disattivi l'override, il prodotto torna a seguire la regola della categoria. Non serve un override per ogni prodotto — solo per le eccezioni!

📊 Pannello Store

Statistiche, Controllo, Uscite, Tavoli, Fidelity, Buoni

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PROCEDURA 20 — Consultare le Statistiche

Percorso: Pannello Store → Tab Statistiche

La tab "Statistiche" è la prima tab del Pannello Store e rappresenta il cruscotto principale per il monitoraggio delle performance del ristorante. In alto trovi le KPI card principali: Incasso IVA inclusa, Incasso senza IVA, Numero Scontrini e Scontrino Medio. Sotto le card, un grafico a barre mostra gli incassi aggregati per giorno (o per ora se il periodo è un singolo giorno); cliccando su una barra si apre il dettaglio della giornata. PiÚ in basso, trovi un secondo grafico a barre per il Magazzino (valori per categoria merceologica), seguito da tre sezioni lista: Operatori (con totale vendite e scontrini per ciascuno), Categorie (top 5 per vendite) e Prodotti (top 5 piÚ venduti con immagine, quantità e prezzo medio). Usa il Date Range Picker per selezionare il periodo da analizzare; il toggle IVA permette di alternare tra prezzi IVA inclusa e IVA esclusa.

Schermata: Tab Generali — Totale Incassato e KPI Finanziarie
Schermata: Tab Generali — Scontrini, Fatture, Pagamenti e Vendite
  • 1
    Apri la pagina StoreNel menu laterale seleziona il tuo Store (ristorante). Si apre il pannello statistiche. La tab predefinita è "Controllo".
  • 2
    Vai alla tab "Generali" (seconda tab)Clicca "Generali" nella barra delle tab. È la seconda tab dopo "Controllo".
  • 3
    Seleziona il periodo con il Date Range PickerClicca sul selettore date in alto a destra. Scegli la data di inizio e fine per il report. I dati si aggiornano automaticamente.
  • 4
    Leggi il "Totale incassato" in evidenzaIn alto vedrai il "Totale incassato" con il periodo (es. 20/5 6:00 - 21/5 5:59), seguito da Totale chiusure fiscali e Numero chiusure fiscali. Accanto trovi l'Incasso previsto.
  • 5
    Consulta le KPI finanziarieSotto trovi le KPI card colorate: Numero documenti (verde), Documento medio (azzurro), Annulli e resi (rosso), Sconti (giallo). Ogni card mostra il valore in euro.
  • 6
    Scorri per vedere Scontrini, Fatture e PagamentiScrollando trovi: Scontrini e Fatture affiancati (emessi + importo), poi Annulli/resi e Sconti, poi la sezione Pagamenti per metodo, e infine Vendite con link "Dettaglio".
CONSIGLIO: Usa il calendario in basso a sinistra per cambiare periodo. Clicca "Live" per aggiornare i dati in tempo reale. Il bottone CSV (icona in basso) esporta i dati. Il filtro (imbuto) permette di filtrare per operatore o categoria.
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PROCEDURA 21 — Consultare il Controllo Operativo

Percorso: Pannello Store → Tab Controllo

La tab "Controllo" monitora le azioni sensibili del personale ed è suddivisa in quattro sezioni: Prodotti Eliminati (con KPI del valore totale e conteggio, grafici PieChart per operatore e per prodotto, e lista delle ultime 5 eliminazioni con dettaglio nome, operatore, prezzo e data/ora); Prodotti Scontati (con KPI del totale scontato e conteggio sconti, PieChart per operatore e prodotto, e lista dettaglio); Tavoli Liberati (traccia ogni evento di liberazione tavolo manuale con operatore, nome tavolo e data/ora); Modifiche Prezzo (log delle modifiche prezzo applicate dagli operatori con prezzo originale, nuovo prezzo e differenza). Ogni sezione ha i propri grafici PieChart che permettono di individuare rapidamente chi compie piÚ azioni e su quali prodotti.

Schermata: Tab Controllo — KPI Card e Comande Inviate
Schermata: Tab Controllo — Prodotti Eliminati e Scontati (dettaglio)
  • 1
    Apri il Pannello StoreNel menu laterale seleziona il tuo Store. Si apre la tab "Controllo" (prima tab, default).
  • 2
    Seleziona il periodoUsa il Date Range Picker in alto per impostare il periodo da analizzare.
  • 3
    Consulta "Prodotti Eliminati"KPI card rossa "Prodotti eliminati" mostra il valore totale (€). Sotto trovi KPI arancione "Prodotti scontati" e verde "Tavoli liberati".
  • 4
    Consulta "Prodotti Scontati"Card arancione: totale sconti applicati nel periodo. Se non ci sono dati vedrai "Dati non presenti".
  • 5
    Consulta "Tavoli Liberati"Card verde "Tavoli liberati": valore totale dei tavoli liberati manualmente. Sotto, la sezione "Comande inviate" mostra il volume operativo.
  • 6
    Consulta "Comande inviate"Scrollando trovi le sezioni dettaglio: "Prodotti eliminati" (lista con nome, operatore, prezzo, data) e "Prodotti scontati" (stesso formato). Se non ci sono dati vedrai "Dati non presenti".
CONSIGLIO: La tab Controllo è il punto di partenza quando apri il Pannello Store. Monitora regolarmente prodotti eliminati e scontati: un numero elevato potrebbe indicare errori operativi. Le tab Fidelity e Buoni sono tab separate di primo livello.
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PROCEDURA 22 — Monitorare Uscite e Margini

Percorso: Pannello Store → Tab Uscite

La tab "Uscite" mostra il quadro economico completo del ristorante attraverso quattro KPI card principali: Incassi totali (il totale degli incassi nel periodo selezionato), Costi totali (somma di tutti i costi registrati), Margine lordo (la differenza tra incassi e costi) e Margine % (la percentuale di profitto sul fatturato). Sotto le card, un grafico a barre "Spese per Periodo" visualizza la distribuzione dei costi nel tempo, permettendo di identificare le voci di spesa piĂš rilevanti. PiĂš in basso, una lista categorizzata mostra il dettaglio delle uscite con nome voce, importo e data di registrazione. Usa il Date Range Picker per selezionare il periodo da analizzare.

Schermata: Tab Uscite — Totale Incassato, Primo Margine e Costi
  • 1
    Apri il Pannello Store e seleziona il periodoUsa il Date Range Picker per impostare il periodo di analisi.
  • 2
    Vai alla tab "Uscite"Clicca la tab "Uscite" nella barra principale.
  • 3
    Leggi le 3 KPI CardLe 3 KPI card colorate: "Primo margine" (azzurro), "Costo merce" (giallo), "Costo spese" (rosso). In alto è indicato il Totale incassato nel periodo.
  • 4
    Interpreta il Primo margineSotto le KPI trovi la sezione "Margini" con tre percentuali: Complessivo, Merce e Spese. Queste indicano il margine percentuale di profitto.
CONSIGLIO: Per avere un calcolo preciso dei margini, assicurati di impostare il "Prezzo di costo" in ogni prodotto nella tab Prezzi*. Senza questo dato il Primo margine sarĂ  impreciso.
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PROCEDURA 23 — Gestire i Tavoli

Percorso: Pannello Store → Tab Tavoli

La tab Tavoli mostra la situazione dei tavoli in due modalitĂ : Storica (riepilogo incassi e coperti per il periodo selezionato, calcolato sugli ordini storici) e Live (tavoli attualmente occupati in tempo reale con aggiornamento automatico). Puoi filtrare per sala e cliccare su un tavolo per il dettaglio dell'ordine.

Schermata: Tab Tavoli — Coperti, Coperto Medio e Stato Tavoli LIVE
Schermata: Tab Uscite — Sezione Margini (Complessivo, Merce, Spese)
  • 1
    Apri il Pannello StoreSeleziona il tuo Store dal menu laterale.
  • 2
    Vai alla tab "Tavoli"Clicca la tab "Tavoli" (quarta tab nella barra). Si apre la vista LIVE dei tavoli.
  • 3
    Leggi le KPI Card in altoIn alto il "LIVE" mostra il totale incasso tavoli attivi (es. €149.00). Le KPI card: "Numero coperti" (azzurro) e "Coperto medio" (grigio).
  • 4
    Consulta i "Prodotti piĂš venduti" ai tavoliSotto le KPI, una lista mostra i top 5 prodotti venduti ai tavoli con quantitĂ  e incassi.
  • 5
    Filtra per sala (se hai piĂš sale)Sotto le KPI, la sezione "Tavoli:" mostra chip per filtrare per sala (es. "Esterno", "Sala"). Clicca per filtrare.
  • 6
    Visualizza la griglia tavoliLe card tavolo mostrano: icona tavolo, badge "LIVE" con pallino rosso, tempo trascorso (es. "22 giorni fa"), nome sala, nome tavolo, icona pagamento e importo.
  • 7
    ModalitĂ  LIVE (pallino rosso)I tavoli con il pallino rosso pulsante e la scritta "LIVE" sono attualmente occupati. I dati si aggiornano in tempo reale.
  • 8
    ModalitĂ  StoricaQuando selezioni un periodo con il Date Range Picker, le KPI e la griglia mostrano il riepilogo degli ordini chiusi (incassi, coperti, coperto medio per il periodo). I tavoli con scritta "Storico" mostrano dati passati.
  • 9
    Clicca su un tavolo per il dettaglioSi apre il dettaglio dell'ordine: in LIVE mostra l'ordine corrente; in Storico mostra la lista degli ordini passati per quel tavolo.
CONSIGLIO: Usa la modalitĂ  LIVE durante il servizio per monitorare i tavoli occupati e i tempi di permanenza. Controlla il Coperto Medio per capire la redditivitĂ  per cliente e confrontarlo tra le diverse sale.
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PROCEDURA 24 — Programma Fidelity

Percorso: Pannello Store → Tab Fidelity (tab di primo livello)

La tab Fidelity è una tab di primo livello nel Pannello Store. Gestisce il programma crediti dei clienti: puoi vedere il credito totale caricato, quello utilizzato e il saldo residuo. La lista clienti mostra il credito disponibile per ciascuno. I movimenti credito (carico/scarico) sono tracciati con data, operatore e importo.

Schermata: Tab Fidelity — Buoni Emessi, Utilizzati, Scoperto e Dettaglio Clienti
  • 1
    Apri il Pannello StoreSeleziona il tuo Store dal menu laterale.
  • 2
    Vai alla tab "Fidelity"Clicca la tab "Fidelity" nella barra principale (tab di primo livello).
  • 3
    Usa il dropdown per filtrareIl dropdown "Cumulativo" in alto permette di filtrare i dati. Seleziona per periodo o cumulativo.
  • 4
    Leggi le 3 KPI Card"Totale buoni emessi" (viola scuro), "Totale buoni utilizzati" (viola medio) e "Totale scoperto" (viola chiaro). Lo scoperto indica il credito ancora da utilizzare.
  • 5
    Scorri la lista "Dettaglio clienti"La sezione "Dettaglio clienti" mostra i movimenti per singolo cliente. Se non ci sono movimenti vedrai "Non sono stati effettuati movimenti".
  • 6
    Scorri "Dettaglio movimenti"La sezione "Dettaglio movimenti" mostra la cronologia dei buoni emessi e utilizzati. Se vuota, vedrai "Non sono stati effettuati movimenti".
  • 7
    Clicca su un movimento per il dettaglioSi apre un pannello con tutti i movimenti credito filtrabili per tipo e periodo.
CONSIGLIO: Verifica periodicamente il Saldo crediti residuo. Un saldo alto significa denaro già incassato ma non ancora speso dai clienti — un indicatore positivo di fidelizzazione e un motivo per il cliente di tornare.
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PROCEDURA 25 — Gestire i Buoni / Coupon

Percorso: Pannello Store → Tab Buoni (tab di primo livello)

La tab Buoni è una tab di primo livello nel Pannello Store. Mostra il riepilogo dei coupon/buoni regalo emessi dal ristorante: buoni emessi, utilizzati e scoperto (ancora attivi). La lista dettaglio mostra ogni singolo coupon con importo, stato e date.

Schermata: Tab Buoni — Riepilogo Coupon e Movimenti
  • 1
    Apri il Pannello StoreSeleziona il tuo Store dal menu laterale.
  • 2
    Vai alla tab "Buoni"Clicca la tab "Buoni" nella barra principale (tab di primo livello).
  • 3
    Leggi le KPI CardLe 3 KPI card viola: "Totale buoni emessi", "Totale buoni utilizzati" e "Totale scoperto". La struttura è simile alla tab Fidelity ma dedicata ai coupon.
  • 4
    Scorri la lista "Dettaglio clienti"La sezione "Dettaglio clienti" e "Dettaglio movimenti" mostrano i singoli coupon e le transazioni. Se non ci sono movimenti vedrai "Non sono stati effettuati movimenti".
  • 5
    Interpreta i pallini coloratiPallino verde = coupon attivo e disponibile. Pallino rosso = coupon scaduto oppure non disponibile (disattivato manualmente).
  • 6
    Verifica le dateColonna "Scadenza": data entro cui il coupon deve essere utilizzato. Colonna "Data uso": data effettiva di utilizzo (ND = non ancora usato).
CONSIGLIO: Controlla regolarmente lo "Scoperto" (coupon attivi non utilizzati). Rappresentano una passività: il ristorante ha già incassato il valore ma il cliente può tornare a riscattarlo in qualsiasi momento prima della scadenza.

⚙️ Impostazioni

Dispositivi, Stampa, Pagamenti, Aliquote, Operatori, Sale, Tavoli